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淘宝空包网阿里12亿投资无人零售第一股友宝背后的逻辑

更新时间:2018/11/21 / 阅读次数:88

淘宝空包网前日,新三板公司友宝在线发布公告称,公司于2018年11月19日与上海云鑫(阿里旗下蚂蚁金服全资公司)签订了投资意向书。根据意向书,上海云鑫有意愿以增资形式向公司投资总计12亿元人民币,投资价格拟定为9.5元/股。无疑,这对智能货柜乃至无人零售行业来说是一个不小的事情。

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自贩机——无人零售的先行者

时间倒退到7年以前,今天文章的主角——友宝,彼时还蜗居在北京亮马桥路的高澜大厦,30㎡的办公空内。虽然在设备定制化上遇到了重重阻力,但跨界创业的互联网人带着“把售货机联网化,开发互联网增值业务”的设想,已经踏上了漫漫征程。

除了以友宝为代表的自贩机运营商,以农夫、哇哈哈为代表的传统快消品品牌商也开始大力发展其自贩机,足以可见这一领域从来都不是因为风口而起来的。早些年,我们经常能够在电视广告中看见可口可乐的广告,其中不乏自贩机的身影。没错,自贩机的生意伴随着商品的流通一直都是存在的,而且是不断上升发展的。据凯度零售预测,当在人均GDP达到1万美元时,消费者对自动售货机的需求将迎来爆发。

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要速度、要利润、更要突破

靠着自身过硬的技术和运营,友宝不断开拓市场并被资本关注。5年以后,友宝新三板上市了。据不完全统计截止2017年,友宝运营着8万台自贩机,数量超过了国内自贩机总量的四分之一,成为绝对的头部玩家。从已公开是资料查询,友宝从2015年开始扭亏为盈,但截止去年年底,累计数据来看友宝还未走出亏损。

如果说在近10亿的资金已经砸向市场且还尚未完全收回成本是因为需要时间,那么从长远来看除了资金以外这家被冠以传统自贩机代表的公司是否需要其他?答案是肯定的!

从几笔重要的投资来分析:

2015年7月,友宝获凯雷投资5.3亿元人民币投资而付出的代价不仅仅是股份,还有一份对赌协议。协议规定2015年度友宝在线扣除利息和税收前的利润须不低于1亿元,2016年不低于2亿元。凯雷投资虽然是国际知名投资机构,但从目前来看,友宝能从这个大股东手里获得的最有价值的东西也只有钱了。

2017年友宝曾一度要与大卖场品牌新华都联姻,最后又因价格未谈拢而取消。想必友宝的股东们也深深明白,如果不能在企业发展中起到关键的助力作用,那就一定要卖个好价钱。所以在未来重要合作伙伴的选择上,对于友宝来说选择一个重数据强技术的新零售领航者不失为上策。

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你看到的是自贩机,友宝看到的是物联网

友宝自身从长期的战略发展上也在寻找自我突破,2017年友宝对自身经营模式和经营范围进行了调整:一方面开展加盟联营模式,另一方面丰富开拓了友唱等娱乐消费品牌。

加盟联营模式可以较大幅度减轻成本压力:单台自贩机成本在3万左右,如果把机器卖出去还可以有回收利润,并且免去了租金成本。另外,加盟联营模式能迅速扩大规模,继而产生更多收益,如机体屏幕上的广告收益、C端获客的其他收益等。

收购友唱,在友宝看来不仅是因为与其自身“无人自助”的基因相匹配,也可以帮助其在内容上丰富友宝产品线。诸如,收购自助售酒机器友酒、自助式健身设备Urun及自助式二手手机回收设备友机等,同样道理。未来的友宝,不仅仅是大型饮料、食品零售渠道,更会成为O2O、互动式营销的主战场。友宝在物联网的广阔前景,才是其核心价值。

友宝,从出生就具备互联网的基因,最终的方向还是互联网。选择阿里这家互联网巨头,不是靠岸,而是想要借势腾飞。

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阿里入局自贩机,亦是新零售布局

关于新零售阿里究竟做了哪些事:

目前阿里在线下零售领域布局颇多,涉及的领域也错综复杂,大体可分为八类:品牌数字升级主阵地、家电数码、服饰百货、家居家装、本地生活服务、城市乡村双路通、快消商超、社区小店升级。其中的快消商超和社区小店业态是快消品通路的重要部分。而这两部分中,与快消商超类大卖场的投入相比,社区小店类则要少的多。

根据近几年的公开资料显示:中国快消品市场出货量渠道占比中,传统通路的社区小店依然占据50%左右的市场份额,其次是大卖场、特渠和C端电商。所以阿里在社区小店的投资上也加大了投入力度。

再看近两年社区小店的变化:

1.被诸多快消品平台改造;

2.被更加现代化的连锁便利店、专营店、直营店取代;

3.被以无人货柜、无人超市为代表的零散业态所蚕食。

在第一点,阿里以零售通为主的快消品B2B平台对社区小店进行改造,并且在规模上已经走在全国前列。在社区小店的投资方面阿里在第2、3两点投入可能会继续加大,近期对1919酒类直供的20亿入股已经应证了这一点。但是在无人零售领域一直都是或浅尝辄止或小规模投入,如同美的合作的小卖柜更多的在技术层面。自营无人超市并未急于展开等。综合来说,阿里对友宝——作为目前市场存量最大自贩机企业的投资,将是很好的补充。

阿里巴巴新零售战略布局有三个标准:是否能推进行业与市场的发展与革新,是否能激发新技术与商业的紧密融合,以及是否能提升用户的消费体验。毫无疑问,无人货柜将会加快中国社区小店市场的发展与革新。

新经销特约新零售专家王军点评:

阿里重仓投资友宝的逻辑很清晰:

第一,选择垂直头部企业,因此无人零售首家新三板上市企业友宝发布了被投资公告。

第二,满足零售场景布局:

我们看到无论是体量,场景到规模,依次布局,简单清晰:

大卖场(大润发,三江购物)

生鲜超市(盒马)

连锁便利(喜士多?)

翻牌小店(天猫小店)

无人零售(友宝)

就是在线下离消费者越来越近,颗粒度越来越细。同步结合阿里强大的线上矩阵和底层数据与支付服务,构建线上线下一体化的庞大零售渠道 ,从零售到本地服务,打造所谓新零售生态,此时,是中心化的,未来还是平台化的。

阿里对于无人零售的布局当然不止于此,阿里内部孵化及投资了将近两位数的无人零售项目,有底层视觉技术类的,有运营类的。同样,腾讯也在这个领域孵化投资了相当数量的项目。跑出来漂亮数据的暂时还没露头而已。这是关于赛道的布局,这是关于底层零售新技术的竞争。

同样,友宝经过了1.0时代的直营亏损销售商品,2.0时代的加盟扩张,3.0时代的广告陈列正向收益和4.0时代的泛零售平台化布局(友唱,友橙,友彩,友咖)。始终在规模和体量上没有大跨越和发展。更是在2017年无人零售投资大潮(无人便利,无人货架,智能货柜)中,游离在潮流之外,但默默的交出了稳健的和越来越好看的财报。

这次阿里成功拿下友宝,布局无人零售,不仅会给友宝带来强大背书与数字化赋能,更将提供充足弹药,去帮助友宝朝着之前的商业计划书的梦想前进(日本市场自贩机数量在2016年就已经达到了500多万台)。

对此,腾讯怎么看?

友宝的竞争对手们,体量更小一些。或许,高速前进的机会要来了!

同样值得关注的是自贩机的盈利模式,友宝的财报中可以看到,其中核心盈利项就是付费陈列和广告。

而阿里刚投资了最大的线下广告平台分众传媒,拥有楼宇电梯为主的32万块屏幕。拥有强大的广告主资源和发布网络,这无疑对拥有将近10万块屏幕的友宝来说,是一个互利的战略级资源。更加源源不断的广告主和更丰富场景的发布渠道。这也将让开始尝试屏幕用户互动和新增值服务收入的分众传媒有了互相的支撑:一个是互动的时候看广告,一个是看广告去互动。

广告为核心收益的百度最近则以21亿领投了拥有线下60万电梯屏幕的新潮传媒。

综合来看,无人零售的形态中,传统的自贩机也好,热门的无人便利和智能货柜也罢,本质就是零售点位。其核心竞争力还是核心技术,运维,加盟与点位拓展,选品与供应链,缺一不可。

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